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深信服科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

深信服科技股份有限公司（以下简称深信服、发行人）首次公开发行4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称本次发行）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]739号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券或保荐机构（主承销商））。发行人的股票简称为深信服，股票代码为300454。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为30.07元/股，发行数量为40,010,000股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,007,000股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为12,003,000股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,001,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为36,009,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年5月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,905,645

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,079,682,745.15

3、网上投资者放弃认购数量（股）：103,355

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,107,884.85

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,657

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：120,149,405.99

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,343